Proforma de cotización: qué es y cómo hacer una

Una proforma es la oferta que le pasas al cliente antes de que decida: qué vas a entregar, cuánto cuesta y hasta cuándo vale ese precio. En Ecuador, Bolivia, Perú y Costa Rica es la palabra de todos los días; en México a lo mismo se le dice cotización. Aquí está qué debe llevar, en qué se diferencia de la factura proforma de aduana, y cómo armar una en PDF sin pagar nada.

Proforma, cotización y presupuesto: la diferencia es el país

En el uso comercial diario los tres nombres apuntan al mismo documento: una oferta de precio que todavía no obliga a nadie. Lo que cambia es dónde se dice cada uno.

Qué debe llevar una proforma

Cuidado con la factura proforma

Hay un caso donde la palabra significa otra cosa. La factura proforma del comercio internacional se emite para trámites de aduana, permisos de importación o para que el comprador gestione un pago anticipado o una carta de crédito. Se parece a una factura de verdad, pero no es un comprobante fiscal y no genera obligación tributaria. Si tu cliente en el extranjero te pide una "proforma invoice", es esta y suele necesitar datos que una oferta común no lleva: incoterm, país de origen, peso y partida arancelaria. Si tu cliente está en tu mismo país y solo quiere saber cuánto cuesta, es la proforma comercial de la que habla el resto de esta página.

Relacionado: ¿cotización y presupuesto son lo mismo? · plantilla de cotización · qué incluir en una cotización