Documento de cotización con anotaciones de diseño
Doce obligatorios, cinco opcionales. Una cotización que los cumple todos resuelve el 90% de las discusiones antes de que aparezcan.

Elementos obligatorios (los 12)

1. Nombre o razón social del emisor
Quién envía la cotización. Incluye tu nombre comercial o el de tu empresa.
2. Datos de contacto del emisor
Email, teléfono y, si aplica, sitio web. Hace fácil que el cliente responda.
3. Nombre del cliente
A quién va dirigida. Una cotización sin destinatario se ve genérica y poco profesional.
4. Número de cotización
Un identificador único (ej. 0001, COT-2026-045). Permite referenciar después.
5. Fecha de emisión
El día en que estás enviando el documento. Obvio pero frecuentemente olvidado.
6. Vigencia / fecha de expiración
Hasta cuándo respetas el precio. Típico: 15 a 30 días. Sin esto, pueden volver meses después.
7. Descripción detallada de conceptos
Qué estás vendiendo, con suficiente detalle para evitar ambigüedad.
8. Cantidad por concepto
Cuántas unidades, horas o metros cuadrados.
9. Precio unitario
El precio por unidad/hora. Facilita que el cliente entienda el cálculo.
10. Subtotal
La suma antes de impuestos. Va arriba del IVA / impuesto.
11. Impuestos aplicables
IVA 16% (MX), IGV 18% (PE), IVA 21% (AR, ES), etc. Claramente desglosados.
12. Total final
El monto a pagar, destacado visualmente para que no haya confusión.
Elementos simbólicos organizados en escritorio
Cinco elementos no obligatorios que, bien usados, diferencian una cotización amateur de una profesional.

Opcionales pero recomendados

Logo y branding
Comunica profesionalismo y ayuda a que te recuerden.
Condiciones de pago
"50% al firmar, 50% contra entrega", "30 días netos", "transferencia o Oxxo Pay".
Datos bancarios
Banco, CLABE, cuenta, titular. Facilita el depósito cuando aceptan.
Línea de firma
Para aceptación formal. Útil en cotizaciones grandes o con corporativos.
Descuentos
Por línea o globales. Mostrarlos explícitos transmite valor ("pagaste X menos").

Los 3 olvidos más costosos

  1. No poner vigencia. El precio del dólar cambia, el costo de los materiales sube, y tú quedas obligado a respetar una cotización de hace 6 meses. Ponle siempre "Válido por X días".
  2. Descripción vaga del servicio. Si pones "Servicios de marketing digital", el cliente va a pedir que le incluyas SEO, redes, email marketing y ads por el mismo precio. Especifica exactamente qué hay dentro.
  3. No especificar condiciones de pago. Sin esto, el cliente asume 100% contra entrega (o peor, 30-90 días netos) y tú terminas financiando el proyecto.